Projekt UI/UX Systemu CRM

Projekt UI/UX: Kompleksowe rozwiązanie wspierające obsługę klienta

W ramach współpracy z klientem – dostawcą rozwiązań IT dla branży energetycznej – stworzyliśmy projekt graficzny dla panelu CRM. Sam system ma na celu usprawnienie obsługi klientów firm dostarczających energię, zarówno gazową, jak i cieplną. 

Kluczowe wyzwania i etapy realizacji

System składa się z pięciu głównych modułów, a pierwszym krokiem było opracowanie całego UI i UX panelu Call Center. Projekt realizowaliśmy etapami, by zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym poziomie:

Analiza potrzeb użytkowników i definicja wymagań

Prace rozpoczęliśmy od analizy wymagań funkcjonalnych, przeprowadzając warsztaty wspólnie z zespołem klienta. Pozwoliło nam to zrozumieć kluczowe procesy i specyficzne wyzwania związane z zarządzaniem danymi umów. Na tej podstawie opracowaliśmy ściezki użytkownika obejmujące rozwiązania dla szybkiego dostępu do informacji o klientach oraz łatwego zarządzania ich danymi.

Opracowanie projektu graficznego Call Center

• Dostęp do danych klientów: Stworzyliśmy projekt modułu zapewniający szybki dostęp do informacji o klientach indywidualnych i dużych jednostkach, takich jak spółdzielnie. Dzięki funkcji wyszukiwania pracownicy Call Center mogą łatwo uzyskać dane o dzwoniących klientach i szczegółach ich umów.

• Zarządzanie umowami: projekt wykonaliśmy tak aby wspierał efektywne zarządzanie umowami oraz sprawami klientów, co znacząco przyspiesza proces obsługi i minimalizuje ryzyko błędów.

• Funkcje dostosowane do różnych typów umów: w projekcie uwzględniliśmy na życzenie klienta różnicowanie umów indywidualnych i zbiorowych (np. dla małżeństw lub spółdzielni), co usprawnia pracę konsultantów.
  
  

Rozwój panelu kancelarii i systemu przepływu dokumentów 

W drugim etapie stworzyliśmy projekt panelu wspierający kancelarie, który zarządza przepływem dokumentów wewnątrz organizacji. Umożliwia on sprawne przekazywanie dokumentów między działami, zapewniając przejrzystość struktury hierarchii i łatwy dostęp do kluczowych informacji.

Projektując aplikację, postawiliśmy na elastyczność, pozwalającą na skalowanie systemu i jego modyfikację według specyfiki poszczególnych klientów. Wdrożyliśmy także interfejs do konfiguracji ustawień online, umożliwiający szybkie wprowadzanie zmian bez potrzeby angażowania zespołu deweloperskiego.

Efekty wdrożenia 

Nasze podejście zaowocowało:

• Skróceniem czasu obsługi klienta: Usprawnione zarządzanie danymi pozwala na szybszą reakcję pracowników Call Center, poprawiając doświadczenie użytkownika.

• Ulepszoną organizacją pracy: System automatyzacji dokumentów zmniejszył ilość pracy manualnej i minimalizuje błędy.

• Skalowalnością i elastycznością: System przygotowany jest do rozwoju wraz z potrzebami klienta, co jest kluczowe w zmieniającym się sektorze energetycznym.
  
  

Podsumowanie

Ścisła współpraca z klientem pozwoliła nam stworzyć wszechstronny projekt ui/ux dla systemu CRM, który usprawnia pracę zespołów i jest dostosowany do przyszłych potrzeb klientów. Nasze rozwiązanie wspiera efektywność obsługi klienta w firmach energetycznych, wpływając realnie na jakość i szybkość świadczonych usług.

Autor: JCD

Od przeszło dekady konsekwentnie przekształcamy zaawansowane idee w funkcjonalne aplikacje oraz internetowe platformy usługowe. Nasza działalność koncentruje się na głębokim zrozumieniu natury przedsiębiorstwa oraz kluczowych wymagań, które są fundamentem dla każdego przedsięwzięcia.

Stale łączymy metody kreatywne z systematycznym, badawczym podejściem, przekonani, że jedynie przez dogłębną analizę i zrozumienie specyfiki wyzwań, jesteśmy w stanie w pełni współpracować z naszymi klientami w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań. Te rozwiązania nie tylko ulepszają doświadczenie użytkowników, ale również zapewniają naszym klientom strategiczną przewagę na rynku. Nasze procesy projektowe są zatem oparte na aktywnym słuchaniu, szczegółowej analizie i ciągłym dialogu z klientami. W ten sposób nieustannie pracujemy na rzecz tworzenia nie tylko technologii, ale także wartości, które wyznaczają nowe standardy w cyfrowym krajobrazie biznesu.